Die Integration von QuickBooks mit Teambook ist eine wertvolle Funktion für Unternehmen, die Teambook für das Ressourcenmanagement sowie QuickBooks für die Buchhaltung verwenden.
Hier erfahren Sie, wie diese Integration funktioniert und welche Schritte Sie unternehmen müssen, um sie einzurichten.
Was ist Teambook?
Teambook ist eine Plattform, die Projektmanagern hilft, effizient und intuitiv zu planen. Es ist einfach für Unternehmen und Fachleute, ihre Buchungen zu planen, zu verfolgen und zu verwalten. Eine der Funktionen von Teambook ist die Möglichkeit, die Kalender jeder Ihrer Ressourcen mit den geplanten Buchungen zu synchronisieren.
Was ist QuickBooks
QuickBooks ist eine sehr beliebte Buchhaltungssoftware, die vor allem für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt wurde. Es bietet eine umfassende Palette an Finanz- und Buchhaltungsfunktionen, wie z. B. die Verwaltung der Buchhaltung, Rechnungsstellung und Zahlungsverkehr, Überwachung von Ausgaben und Einnahmen usw. Die Software ist in der Lage, die Buchhaltung zu verwalten und zu verwalten.
Teambook-Integration mit Quickbooks, wie funktioniert das?
Übereinstimmung von Benutzer- und Projektinformationen
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse des Benutzers in Teambook mit der E-Mail-Adresse des Mitarbeiters in QuickBooks übereinstimmt. Außerdem müssen die Projektnamen in Teambook zu 100% mit den Aufgabennamen in QuickBooks übereinstimmen.
Auswahl von Aufgaben und Gehaltsbestandteilen
Wählen Sie in den Effektivzeitjournalen von Teambook die Aufgabe und den Lohnbestandteil aus, die denjenigen in QuickBooks entsprechen. Dieser Schritt ist entscheidend, um eine korrekte Datensynchronisation zu gewährleisten.
Bedingungen für das Zusammenführen von Zeitungen
Jede Zeitung, die Sie von Teambook zu QuickBooks übertragen möchten, muss die oben genannten Bedingungen erfüllen.
Einzigartiger Synchronisationsprozess
Sobald die Daten zum ersten Mal mit QuickBooks synchronisiert werden, werden die gleichen Protokolle nicht mehr an QuickBooks gesendet, auch wenn in Teambook Änderungen vorgenommen werden.
Konfiguration der Integration
Um Teambook mit QuickBooks zu verbinden, rufen Sie in den Organisationseinstellungen von Teambook den Reiter Integration auf.
Herunterladen der qwc-Datei
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die für die Integration erforderliche qwc-Datei herunterzuladen.
Verwendung des QuickBooks Web Connectors
Vergewissern Sie sich, dass Sie den QuickBooks Web Connector installiert haben. Fügen Sie die heruntergeladene qwc-Datei in den QuickBooks Web Connector ein.
Abschluss der Integration
Um den Initialisierungsprozess abzuschließen, geben Sie Ihr Teambook-Passwort in den QuickBooks-Webconnector ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“, um die Übertragung der Logs zu starten.
Regelmäßige Aktualisierung der Daten
Jedes Mal, wenn Sie die Daten in QuickBooks aktualisieren möchten, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Ausführen“ im Web Connector.
Zusammenfassend
Diese Integration ermöglicht eine effizientere und automatisierte Verwaltung von Finanz- und Personaldaten, wodurch manuelle Fehler reduziert und Zeit gespart wird.
Teambook-Nutzer können sich so stärker auf das Projekt- und Teammanagement konzentrieren, während QuickBooks die buchhalterischen Aspekte übernimmt.
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FAQ
Die Integration ermöglicht es, Daten aus Teambook, wie z. B. Arbeitsstunden und Projektinformationen, direkt in QuickBooks Desktop für die Buchhaltung und Lohnbuchhaltung zu übertragen.
Sie müssen zunächst die qwc-Datei von Teambook herunterladen und sie dann in den QuickBooks-Webconnector einfügen. Folgen Sie dann den Anweisungen, um die Integration zu autorisieren.
Ja, es ist wichtig, dass die E-Mail des Benutzers in Teambook mit der in QuickBooks übereinstimmt und dass die Namen von Projekten und Aufgaben in beiden Systemen identisch sind.
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