L’intégration de QuickBooks avec Teambook est une fonctionnalité précieuse pour les entreprises qui utilisent Teambook pour la gestion des ressources ainsi que QuickBooks pour la comptabilité.
Voici comment cette intégration fonctionne et les étapes à suivre pour la mettre en place.
Qu’est-ce que Teambook ?
Teambook est une plateforme qui aide les chefs de projets à planifier efficacement et intuitivement. Il est simple pour les entreprises et les professionnels de planifier, de suivre et de gérer leurs réservations. L’une des fonctionnalités de Teambook est la possibilité de synchroniser les calendriers de chacune de vos ressources avec les réservations planifiées.
Qu’est-ce que QuickBooks
QuickBooks est un logiciel de comptabilité très populaire, conçu principalement pour les petites et moyennes entreprises. Il offre une gamme complète de fonctionnalités financières et comptables telles que la gestion de la comptabilité, la facturation et les paiements, le suivi des dépenses et des recettes, etc.
L’intégration de Teambook avec Quickbooks, comment ça fonctionne ?
Correspondance des informations utilisateur et projet
Avant de commencer, assurez-vous que le courriel de l’utilisateur dans Teambook correspond à celui des employés dans QuickBooks. De plus, les noms des projet dans Teambook doivent être 100% identiques au nom des tâches dans QuickBooks.
Sélection des tâches et des éléments de paie
Dans les journaux des temps effectifs de Teambook, sélectionnez la tâche et l’élément de paie correspondant à ceux dans QuickBooks. Cette étape est cruciale pour assurer une synchronisation correcte des données.
Conditions de fusion des journaux
Chaque journal que vous souhaitez transférer de Teambook à QuickBooks doit remplir les conditions mentionnées ci-dessus.
Processus de synchronisation unique
Une fois que les données sont synchronisées avec QuickBooks pour la première fois, les mêmes journaux ne seront plus envoyés à QuickBooks, même si des modifications sont apportées dans Teambook.
Configuration de l’intégration
Pour connecter Teambook à QuickBooks, accédez à l’onglet Intégration dans les paramètres de l’organisation de Teambook.
Téléchargement du Fichier qwc
Cliquez sur le bouton pour télécharger le fichier qwc nécessaire pour l’intégration.
Utilisation du connecteur Web QuickBooks
Assurez-vous d’avoir installé le connecteur web QuickBooks. Ajoutez le fichier qwc téléchargé dans le connecteur web QuickBooks.
Finalisation de l’intégration
Pour terminer le processus d’initialisation, entrez votre mot de passe Teambook dans le connecteur web QuickBooks et cliquez sur le bouton « Exécuter » pour lancer le transfert des logs.
Mise à jour régulière des données
Chaque fois que vous souhaitez mettre à jour les données dans QuickBooks, il suffit de cliquer sur le bouton « Exécuter » dans le connecteur web.
Pour résumer
Cette intégration permet une gestion plus efficace et automatisée des données financières et des ressources humaines, en réduisant les erreurs manuelles et en économisant du temps.
Les utilisateurs de Teambook peuvent ainsi se concentrer davantage sur la gestion des projets et des équipes, tout en laissant QuickBooks gérer les aspects comptables.
À vous de jouer ! Commencez gratuitement sur Teambook.
Découvrez d’autres de nos intégrations possibles.
FAQ
L’intégration permet de transférer les données de Teambook, comme les heures travaillées et les informations de projet, directement dans QuickBooks Desktop pour la gestion comptable et de paie.
Vous devez d’abord télécharger le fichier qwc depuis Teambook, puis l’ajouter dans le connecteur web QuickBooks. Ensuite, suivez les instructions pour autoriser l’intégration.
Oui, il est important que le courriel de l’utilisateur dans Teambook corresponde à celui dans QuickBooks, et que les noms des projets et des tâches soient identiques dans les deux systèmes.
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}