L’integrazione di QuickBooks con Teambook è una caratteristica preziosa per le aziende che utilizzano Teambook per la gestione delle risorse e QuickBooks per la contabilità.
Ecco come funziona questa integrazione e le fasi da seguire per configurarla.
Che cos’è Teambook?
Teambook è una piattaforma che aiuta i project manager a pianificare in modo efficace e intuitivo. Per le aziende e i professionisti è semplice pianificare, tracciare e gestire le prenotazioni. Una delle caratteristiche di Teambook è la possibilità di sincronizzare i calendari di ogni risorsa con le prenotazioni pianificate.
Che cos’è QuickBooks
QuickBooks è un popolare pacchetto software di contabilità progettato principalmente per le piccole e medie imprese. Offre una gamma completa di funzioni finanziarie e contabili come la gestione della contabilità, la fatturazione e i pagamenti, il monitoraggio delle spese e delle entrate, ecc.
Come funziona l’integrazione di Teambook con Quickbooks?
Corrispondenza tra informazioni sull’utente e sul progetto
Prima di iniziare, assicuratevi che l’e-mail dell’utente in Teambook corrisponda all’e-mail del dipendente in QuickBooks. Inoltre, i nomi dei progetti in Teambook devono essere identici al 100% ai nomi delle attività in QuickBooks.
Selezione dei compiti e degli elementi del libro paga
Nei registri delle ore effettive di Teambook, selezionare l’attività e la voce del libro paga corrispondenti a quelle di QuickBooks. Questo passaggio è fondamentale per garantire la corretta sincronizzazione dei dati.
Condizioni per la fusione di giornali
Ogni giornale che si desidera trasferire da Teambook a QuickBooks deve soddisfare le condizioni di cui sopra.
Processo di sincronizzazione unico
Una volta sincronizzati i dati con QuickBooks per la prima volta, gli stessi registri non saranno più inviati a QuickBooks, anche se vengono apportate modifiche in Teambook.
Configurazione dell’integrazione
Per collegare Teambook a QuickBooks, accedere alla scheda Integrazione nelle impostazioni dell’organizzazione di Teambook.
Scarica il file qwc
Fare clic sul pulsante per scaricare il file qwc necessario per l’integrazione.
Utilizzo del connettore web di QuickBooks
Assicurarsi di aver installato il connettore web di QuickBooks. Aggiungere il file qwc scaricato al connettore web di QuickBooks.
Finalizzazione dell’integrazione
Per completare il processo di inizializzazione, inserire la password di Teambook nel connettore web di QuickBooks e fare clic sul pulsante “Esegui” per avviare il trasferimento del registro.
Aggiornamenti regolari dei dati
Ogni volta che si desidera aggiornare i dati in QuickBooks, è sufficiente fare clic sul pulsante “Esegui” nel connettore web.
Per riassumere
Questa integrazione consente una gestione più efficiente e automatizzata dei dati finanziari e delle risorse umane, riducendo gli errori manuali e risparmiando tempo.
Questo permette agli utenti di Teambook di concentrarsi maggiormente sulla gestione dei progetti e dei team, lasciando che QuickBooks gestisca gli aspetti contabili.
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FAQ
L’integrazione consente di trasferire i dati di Teambook, come le ore lavorate e le informazioni sui progetti, direttamente in QuickBooks Desktop per la gestione della contabilità e delle buste paga.
È necessario prima scaricare il file QWC da Teambook, quindi aggiungerlo al connettore web di QuickBooks. Seguire quindi le istruzioni per autorizzare l’integrazione.
Sì, è importante che l’e-mail dell’utente in Teambook corrisponda a quella di QuickBooks e che i nomi dei progetti e delle attività siano identici in entrambi i sistemi.
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