La integración de QuickBooks con Teambook es una característica valiosa para las empresas que utilizan Teambook para la gestión de recursos, así como QuickBooks para la contabilidad.
A continuación te explicamos cómo funciona esta integración y los pasos que debes seguir para configurarla.
¿Qué es Teambook?
Teambook es una plataforma que ayuda a los gestores de proyectos a planificar de forma eficaz e intuitiva. Es sencillo para las empresas y los profesionales planificar, seguir y gestionar sus reservas. Una de las características de Teambook es la posibilidad de sincronizar los calendarios de cada uno de sus recursos con las reservas planificadas.
Qué es QuickBooks
QuickBooks es un popular paquete de software de contabilidad diseñado principalmente para pequeñas y medianas empresas. Ofrece una gama completa de funciones financieras y contables, como gestión de la contabilidad, facturación y pagos, seguimiento de gastos e ingresos, etc.
¿Cómo funciona la integración de Teambook con Quickbooks?
Correspondencia de la información sobre usuarios y proyectos
Antes de empezar, asegúrese de que el correo electrónico del usuario en Teambook coincide con el correo electrónico del empleado en QuickBooks. Además, los nombres de los proyectos en Teambook deben ser 100% idénticos a los nombres de las tareas en QuickBooks.
Selección de tareas y elementos de la nómina
En los registros de tiempo reales de Teambook, seleccione la tarea y el elemento de nómina correspondientes a los de QuickBooks. Este paso es crucial para garantizar la correcta sincronización de los datos.
Condiciones para la fusión de periódicos
Cada diario que desee transferir de Teambook a QuickBooks debe cumplir las condiciones anteriores.
Proceso de sincronización único
Una vez sincronizados los datos con QuickBooks por primera vez, ya no se enviarán los mismos registros a QuickBooks, aunque se realicen cambios en Teambook.
Configuración de la integración
Para conectar Teambook a QuickBooks, vaya a la pestaña Integración en la configuración de la organización de Teambook.
Descargar archivo qwc
Haga clic en el botón para descargar el archivo qwc necesario para la integración.
Uso del conector web de QuickBooks
Asegúrese de que ha instalado el conector web de QuickBooks. Añada el archivo qwc descargado al conector web de QuickBooks.
Finalización de la integración
Para completar el proceso de inicialización, introduzca su contraseña de Teambook en el conector web de QuickBooks y haga clic en el botón «Ejecutar» para iniciar la transferencia del registro.
Actualización periódica de datos
Cada vez que desee actualizar los datos en QuickBooks, sólo tiene que hacer clic en el botón «Ejecutar» del conector web.
En resumen
Esta integración permite una gestión más eficaz y automatizada de los datos financieros y de recursos humanos, reduciendo los errores manuales y ahorrando tiempo.
Esto permite a los usuarios de Teambook concentrarse más en la gestión de proyectos y equipos, dejando que QuickBooks se encargue de los aspectos contables.
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PREGUNTAS FRECUENTES
La integración permite que los datos de Teambook, como las horas trabajadas y la información sobre proyectos, se transfieran directamente a QuickBooks Desktop para su gestión contable y de nóminas.
Primero debe descargar el archivo qwc de Teambook y, a continuación, añadirlo al conector web de QuickBooks. A continuación, siga las instrucciones para autorizar la integración.
Sí, es importante que el correo electrónico del usuario en Teambook coincida con el de QuickBooks, y que los nombres de los proyectos y tareas sean idénticos en ambos sistemas.
